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2021年中国耐火材料行业产业链上中下游市场分析

  • 发表时间:2021-03-27 07:57:04
  • 来源:未知
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中商情报网讯:耐火材料一般是指耐火度在1580°C以上的无机非金属材料,包括天然矿石(耐火原料)及根据一定的目的和要求,可用作高温窑炉等热工设备的结构材料以及工业用的高温容器和部件,能承受在其中进行的各种物理化学变化及机械作用,是钢铁、有色、石化、建材、机械、电力、环保乃至国防等涉及高温工业的重要基础材料,也是各种高温工业热工窑炉和装备不可或缺的重要支撑材料。

一、产业链

我国耐火材料行业上游为耐火原料制造行业主要包括矾土、菱镁矿等无机非金属矿物原料开采、冶炼与加工行业,硅溶胶等相关化工原料制造行业。中游为各类耐火材料及其制品,下游为高温工业,主要包括钢铁工业、建材工业、有色金属工业、化学工业、环保、军工等领域。

资料来源:中商产业研究院整理

二、上游分析

1.生产工艺

耐火原料的生产流程中,少数几种耐火原料矿物可直接作为原料使用,如硅石、叶腊石、镁橄榄石等,它们在自然界中以较纯净的矿物存在,杂质矿物少,且不含或含有少量的结晶水(小于6%),其余大多数耐火原料需要加工。

资料来源:中商产业研究院整理

2.出口情况

我国耐火材料出口以耐火原料为主,受国际形势影响,近两年出口有下降趋势,2019年我国全年出口总量595.75万吨,同比降低6.25%。其中耐火原料出口量429.18万吨,同比降低5.66%。

数据来源:中国耐火材料行业协会、中商产业研究院整理

3.铝硅质原料

2016年铝矾土价格有所下降,但是从2017年一季度开始,铝矾土价格出现阶梯式上涨,到2018年一季度一直维持在每吨1,725元左右,2019以来煅烧铝矾土熟料价格继续走高,竖窑烧结铝矾土的价格开始一定幅度上升。铝矾土原料价格的上涨主要受国家严格加强对环境保护治理政策的影响,钢铁行业经营效益好转,开足马力生产。钢铁行业加大了对耐火材料的需求,也刺激了耐火原料价格上涨,中商产业研究院预测,未来铝矾土熟料的价格将会持续上升。

2015-2019年我国85铝矾土熟料价格走势(单位:元/吨)

数据来源:中国耐火材料行业协会、中商产业研究院整理

4.镁质原料

从2017年4月份到9月份,97#电熔镁砂块状料约从2,300元/吨上涨到7,300元/吨,涨幅高达217%;97#烧结镁砂块状料约从1,600元/吨上涨到8,000元/吨,涨幅高达400%。主要因为辽宁地区菱镁矿山整治、企业环保治理开展成效显著,多数企业进行了停窑升级改造。随着生产秩序逐渐回归正常,辽宁镁砂持续了9个月的高价后,价格逐渐回落到较合理的价格区间,自2019年以来,镁砂价格持续下降。

2015-2019年我国镁砂价格走势图(单位:元/吨)

5.碳化硅

碳化硅在自然界存量极少,多为人工合成,是应用最广泛、最经济的一种复合合成耐火原料。目前中国工业生产的碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种,其中黑碳化硅是主要的耐火原料之一。我国的碳化硅主要分布在甘肃、宁夏、内蒙古、黑龙江、四川、湖北、青海等地区。

数据显示,2019年初由于环保治理及原料供应紧张出现碳化硅价格上涨,2019年下半年原料供应恢复正常,价格逐渐回落并呈现平稳态势。中商产业研究院预测,未来碳化硅的价格将不会有很大的涨幅趋势。

2015-2019年我国黑碳化硅价格走势图(单位:元/吨)

6.重点企业分析

三、中游分析

根据制品的致密程度和外形不同,有烧结法、熔铸法和熔融喷吹法等。烧结法是将部分原料预烧成熟料,破碎和筛分,再按一定配比与生料混合,经过成型、干燥和烧成;熔铸法是将原料经过配料混匀和细磨等工序,在高温熔化,直接浇铸,经冷却结晶、退火成为制品;熔融喷吹法是将配料熔化后,以高压空气或过热蒸汽进行喷吹,使之分散成纤维或空心球的方法。

2.产能

从产能分布来看,耐火材料主要生产省的产量除辽宁省、河北省有所增加外,河南省、山东省、山西省、浙江省、江苏省的耐火材料产量均有不同幅度的下降,尤其以河南省的下降幅度最大。

我国2018年、2019年耐火材料主要生产省(市)产量情况

3.产量

近年来,我国耐火材料产量整体运行平稳,从统计数据来看,2019年,全国耐火材料产量2431万吨,同比增长3.67%。中商产业研究院预测,受钢铁等下游产业发展的带动,耐火材料产业产量在未来几年将逐步提升。

数据来源:工信部、中国耐火材料行业协会、中商产业研究院整理

4.耐材产品出口情况

我国耐火材料进口很少,以出口为主,是耐火材料的出口大国,年耐火原料及制品出口贸易总额35亿美元左右。由于近年来耐火原料的价格波动较大,出口贸易额也有较大的波动。2019年我国耐火制品出口量166.56万吨,同比降低7.74%。

5.重点企业分析

四、下游分析

1.应用市场占比

耐火材料广泛应用于钢铁、建材、有色金属、机械、化工、电力、轻工等基础工业领域以及航空领域和舰艇、导弹等军事领域,是高温窑、炉等热工设备的结构材料,是高温工业热工装备的重要支撑材料。耐火材料工业的科学进步与技术发展对高温工业的发展起着不可替代的重要作用。

数据来源:《新时代中国耐火材料行业发展新趋势》、中商产业研究院整理

2.钢铁

2020年在新冠肺炎疫情影响下降,我国钢铁行业市场仍保持明显增长态势,数据显示,2020年我国生铁产量达88752.4万吨,同比增长4.3%;钢铁产量达132489.2万吨,同比增长7.7%。钢铁行业作为耐火材料下游应用中占比最大的市场,钢铁行业的不断需求也将带动耐火材料的市场规模。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

3.建材

建材是土木工程和建筑工程中使用的材料的统称,可分为结构材料、装饰材料和某些专用材料,其中包括水泥和平板玻璃。2020年,建材工业增加值同比增长2.8%,与整个工业增速持平,其中12月当月增速7.4%,自9月份由负转正后持续提高。主要建材产品生产保持增长,其中水泥产量23.8亿吨,同比增长1.6%,平板玻璃产量9.5亿重量箱,同比增长1.3%。

数据来源:工信部、中商产业研究院整理

数据来源:工信部、中商产业研究院整理

4.有色金属

有色合金是以一种有色金属为基体(通常大于50%),加入一种或几种其他元素而构成的合金。有色金属通常指除去铁和铁基合金以外的所有金属。有色金属可分为重金属、轻金属、贵金属及稀有金属。据国家统计局数据,十种有色金属产量6168万吨,同比增长5.5%,增幅同比扩大2个百分点。中国有色金属工业协会发布四季度企业信心指数为50.1,连续两季度保持在临界点以上。

 

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